Φάκελοι Πελατών

Οι Φάκελοι Πελατών είναι ο πλήρης κατάλογος όλων των πελατών στην πρακτική σας. Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε νέους πελάτες, να δείτε και να ενημερώσετε τα προφίλ τους, να μοιραστείτε σημειώσεις και εργασίες, να διαχειριστείτε έγγραφα και να παρακολουθείτε το συνολικό τους ταξίδι μαζί σας.

[Στιγμιότυπο Οθόνης: Σελίδα λίστας πελατών που δείχνει έναν πίνακα πελατών με το όνομα, email, κατάσταση και ετικέτες τους]

Η Λίστα Πελατών

Η κύρια σελίδα δείχνει έναν πίνακα με όλους τους πελάτες σας με:

• Όνομα — Πλήρες όνομα (κάντε κλικ για να ανοίξετε το προφίλ τους)
• Αριθμός τηλεφώνου — Αν παρέχεται
• Email — Email σύνδεσης και επικοινωνίας
• Ημερομηνία εγγραφής — Πότε προστέθηκαν στην πρακτική σας
• Ετικέτες — Ετικέτες που έχετε αναθέσει (π.χ., άγχος, ζευγάρια, έφηβοι)
• Κατάσταση — Ενεργός, Εκκρεμής ή Ανενεργός
• Υπεύθυνος προσωπικού — Ποιο μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για αυτόν τον πελάτη
• Ενέργειες — Επεξεργασία, πρόσκληση, απενεργοποίηση ή διαγραφή

Εύρεση Πελάτη

• Αναζήτηση — Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε τμήμα ονόματος, email, τηλεφώνου ή ετικέτας
• Φιλτράρισμα ανά κατάσταση — Εμφάνιση μόνο Ενεργών, Εκκρεμών ή Ανενεργών πελατών

Μαζικές Ενέργειες

Επιλέξτε πολλαπλούς πελάτες χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου, στη συνέχεια εκτελέστε μαζικές ενέργειες όπως:

• Απενεργοποίηση — Αναστολή πρόσβασης για επιλεγμένους πελάτες
• Διαγραφή — Μόνιμη αφαίρεση επιλεγμένων πελατών

Καταστάσεις Πελάτη

Ένας πελάτης μεταβαίνει από Εκκρεμής → Ενεργός όταν εγγραφεί μέσω της πύλης (είτε μέσω του συνδέσμου πρόσκλησής σας, είτε μόνος του χρησιμοποιώντας το domain σας).

Τι Μπορείτε να Κάνετε από το Προφίλ Πελάτη

Μόλις ανοίξετε το προφίλ ενός πελάτη, έχετε πρόσβαση σε πολλαπλές καρτέλες:

Πλοήγηση σε Αυτή την Ενότητα