Ανάθεση Εργασιών σε Πελάτες

Η καρτέλα Εργασίες στο προφίλ ενός πελάτη σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να παρακολουθείτε εργασίες για το σπίτι, στόχους ή στοιχεία δράσης για τον πελάτη σας. Οι πελάτες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τις δικές τους εργασίες στην πύλη τους, κάνοντας αυτόν τον χώρο κοινό για λογοδοσία.

Δημιουργία Εργασίας

1. Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη και κάντε κλικ στην καρτέλα Εργασίες
2. Κάντε κλικ στο + Δημιουργία Νέας Εργασίας
3. Συμπληρώστε:
   • Όνομα Εργασίας (υποχρεωτικό) — Ένας σύντομος, σαφής τίτλος
   • Περιγραφή (προαιρετικό) — Περισσότερες λεπτομέρειες για το τι πρέπει να γίνει
   • Ημερομηνία Έναρξης (προαιρετικό)
   • Ημερομηνία Λήξης (προαιρετικό)
4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση

[Στιγμιότυπο Οθόνης: Φόρμα δημιουργίας εργασίας με πεδία ονόματος, περιγραφής και ημερομηνίας]

Διαχείριση Εργασιών

Οι εργασίες οργανώνονται σε δύο λίστες:

Προς Εκτέλεση

Όλες οι ανοιχτές εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσει ο πελάτης.

Ολοκληρωμένες

Εργασίες που έχουν επισημανθεί ως τελειωμένες. Επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη τσεκάροντας το πλαίσιο δίπλα της — μεταφέρεται αυτόματα στις Ολοκληρωμένες.

Για να τη μεταφέρετε πίσω στις Προς Εκτέλεση, αποεπιλέξτε το πλαίσιο.

Επεξεργασία και Διαγραφή Εργασιών

• Επεξεργασία — Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε εργασία για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα, την περιγραφή ή τις ημερομηνίες
• Διαγραφή — Αφαιρέστε εργασίες που δεν χρειάζονται πλέον (μόνιμη ενέργεια)

Αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε τη μπάρα αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα μια εργασία με το όνομα ή την περιγραφή.

Εργασίες που Δημιουργεί ο Πελάτης

Οι πελάτες μπορούν επίσης να δημιουργούν τις δικές τους εργασίες στην πύλη τους. Αυτές εμφανίζονται στην ίδια λίστα Εργασιών, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα όλων των στόχων τους — δικών σας και δικών τους.