Το Προφίλ Πελάτη
Κάνοντας κλικ στο όνομα οποιουδήποτε πελάτη στη λίστα ανοίγει το πλήρες προφίλ του. Εδώ μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες τους, να κλείσετε ραντεβού και να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό συνεδριών, σημειώσεων, εργασιών, αρχείων και πληρωμών τους.
[Στιγμιότυπο Οθόνης: Σελίδα προφίλ πελάτη με το αριστερό πλαϊνό πλαίσιο που δείχνει προσωπικές πληροφορίες και καρτέλες στην κορυφή]
Κάρτα Προφίλ (Αριστερά)
Η κάρτα προφίλ δείχνει:
- Όνομα και φωτογραφία — Ανεβάστε ή ενημερώστε τη φωτογραφία τους
- Email — Το email σύνδεσής τους
- Αριθμός τηλεφώνου — Αν παρέχεται
- Κατάσταση — Ενεργός, Εκκρεμής ή Ανενεργός
- Φύλο και ημερομηνία γέννησης
Γρήγορες Ενέργειες
Από την κεφαλίδα προφίλ μπορείτε να:
- Κλείσετε Ραντεβού — Ανοίγει το ημερολόγιο με τον πελάτη ήδη επιλεγμένο, ώστε να προγραμματίσετε μια συνεδρία με ένα κλικ
- Προσκαλέσετε — Στείλτε πρόσκληση πύλης στον πελάτη
- Περισσότερες Ενέργειες (⋯) — Απενεργοποίηση, επανενεργοποίηση, επαναποστολή πρόσκλησης ή διαγραφή
Επεξεργασία Κάρτας Προφίλ
Κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού δίπλα στην ενότητα προφίλ για να ανοίξετε τον πίνακα επεξεργασίας. Μπορείτε να ενημερώσετε:
- Όνομα και επώνυμο
- Email και τηλέφωνο
- Φύλο και τοποθεσία
Κάντε κλικ στο Αποθήκευση όταν τελειώσετε.
Καρτέλα Επισκόπηση
Η καρτέλα Επισκόπηση περιέχει την πλήρη εικόνα της προσωπικής κατάστασης του πελάτη:
- Ημερομηνία γέννησης και ηλικία
- Διεύθυνση
- Επάγγελμα και κατάσταση απασχόλησης
- Οικογενειακή κατάσταση και διαρρύθμιση διαβίωσης
- Ετικέτες — Ετικέτες που έχετε εφαρμόσει (π.χ., κατάθλιψη, ζευγάρια, EMDR)
- Διάγνωση — Κλινική διάγνωση αν έχει καταγραφεί
- Συμπτώματα — Παρουσιαζόμενα συμπτώματα
Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στην ενότητα Επισκόπησης για να ενημερώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πεδία.
Οι ετικέτες χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα και οργάνωση της λίστας πελατών σας. Μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ετικέτες από τις Ρυθμίσεις → Ετικέτες.
Καρτέλες Προφίλ
Στην κορυφή του προφίλ πελάτη, θα βρείτε καρτέλες για κάθε τομέα του φακέλου τους:
| Καρτέλα | Τι περιέχει |
|---|---|
| Επισκόπηση | Προσωπικά στοιχεία, δημογραφικά, διάγνωση, ετικέτες |
| Σημειώσεις | Σημειώσεις και σκέψεις που μοιράζεστε μεταξύ εσάς και του πελάτη |
| Εργασίες | Εργασίες για το σπίτι και προς εκτέλεση που αναθέτετε στον πελάτη |
| Αρχεία | Έγγραφα και πόροι που ανεβαίνουν για αυτόν τον πελάτη |
| Πληρωμές | Ιστορικό πληρωμών για τις συνεδρίες τους |
Στατιστικά Πελάτη
Στην κορυφή του προφίλ μπορεί επίσης να βλέπετε μια γρήγορη σύνοψη:
- Συνολικά ραντεβού
- Επερχόμενα ραντεβού
- Ολοκληρωμένες συνεδρίες
Αυτό σας δίνει μια γρήγορη επισκόπηση της εμπλοκής του πελάτη με την πρακτική σας.