Ανάγνωση των Απαντήσεων
Όταν ένας πελάτης υποβάλλει φόρμα, ειδοποιείστε — με το όνομά του και τη φόρμα που ολοκλήρωσε. Πατώντας την ειδοποίηση πηγαίνετε κατευθείαν εκεί.
Θα τη βρείτε επίσης στο προφίλ του πελάτη, στην καρτέλα Φόρμες.
Η Υποβολή
Ανοίγοντας μια ολοκληρωμένη φόρμα βλέπετε τις απαντήσεις δίπλα στις ερωτήσεις — ακριβώς όπως τέθηκαν, στην έκδοση της φόρμας που πραγματικά στάλθηκε στον πελάτη. Αν επεξεργαστείτε το πρότυπο αργότερα, αυτό που βλέπετε εδώ δεν αλλάζει.
Στην κορυφή βλέπετε ποιος τη συμπλήρωσε και πότε υποβλήθηκε. Οι φόρμες συγκατάθεσης δείχνουν την υπογραφή που έβαλε ο πελάτης.
Μια φόρμα «παγώνει» τη στιγμή που τη στέλνετε. Αν αργότερα αλλάξετε τη διατύπωση μιας ερώτησης ή προσθέσετε καινούργια, οι υποβολές που έχουν ήδη γίνει διατηρούν τη διατύπωση που είδε ο πελάτης.
Εξαγωγή
Κάθε υποβολή εξάγεται σε PDF ή DOCX από τα κουμπιά στο κάτω μέρος της προβολής. Χρήσιμο για μια υπογεγραμμένη συγκατάθεση που πρέπει να αρχειοθετήσετε αλλού, ή για οτιδήποτε ζητήσει ο πελάτης σε αντίγραφο.
Ενημέρωση της Καρτέλας του Πελάτη
Οι φόρμες ρωτούν πράγματα που ήδη τηρείτε στην καρτέλα: τηλέφωνο, διεύθυνση, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση. Αντί να τα ξαναπληκτρολογείτε, η AyloCare σας τα προτείνει.
Ανοίξτε την «Ενημέρωση καρτέλας πελάτη»
Εμφανίζεται σε μια υποβολή όποτε κάποια απάντηση διαφέρει από ό,τι έχετε στην καρτέλα. Όσες συμφωνούν με τα υπάρχοντα δεν προτείνονται — δεν υπάρχει τίποτα να αλλάξει.
Επιλέξτε Τι Θα Περάσει
Κάθε γραμμή δείχνει τι υπάρχει τώρα στην καρτέλα και τι απάντησε ο πελάτης. Ό,τι θα αντικαταστήσει υπάρχουσα τιμή φέρει την ένδειξη Αντικαθιστά υπάρχουσα τιμή, ώστε να βλέπετε τι πρόκειται να χαθεί.
Πατήστε «Ενημέρωση καρτέλας»
Γράφονται μόνο οι γραμμές που επιλέξατε.
Τίποτα δεν γράφεται αυτόματα στην καρτέλα του πελάτη. Μια φόρμα μπορεί να σταλεί από κανόνα και να συμπληρωθεί χωρίς να την αγγίξετε, αλλά η αλλαγή στην ίδια την καρτέλα περιμένει πάντα τη δική σας επιβεβαίωση.
Εισαγωγή Απαντήσεων σε Σημείωση
Όταν γράφετε σημείωση συνεδρίας, χρησιμοποιήστε την Εισαγωγή απαντήσεων από… για να φέρετε μέσα της μια ολοκληρωμένη φόρμα. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις επικολλώνται ως κείμενο, όπου μπορείτε να τις επεξεργαστείτε, να τις συντομεύσετε ή να γράψετε γύρω τους όπως σε οτιδήποτε άλλο.
Πρόκειται για αντίγραφο, όχι σύνδεσμο — η επεξεργασία της σημείωσης δεν αλλάζει την υποβολή, και η υποβολή παραμένει στον φάκελο του πελάτη ούτως ή άλλως.
Εισάγονται μόνο ολοκληρωμένες φόρμες. Αν η λίστα είναι κενή, ο πελάτης δεν έχει υποβάλει ακόμη τίποτα.
Μια Υπενθύμιση για το Τι Δεν Είναι Αυτό
Η AyloCare δεν είναι υπηρεσία παρακολούθησης ή έκτακτης ανάγκης. Θα ειδοποιείστε μόλις φτάνει μια υποβολή, αλλά δεν διαβάζεται, δεν βαθμολογείται και δεν ελέγχεται για κινδύνους από κανέναν εκτός από εσάς. Ενημερώστε τους πελάτες σας πώς να ζητήσουν βοήθεια σε επείγουσα ανάγκη.